1. Prepara la propuesta o cotización
En Documentos crea una propuesta (con fases y texto) o una cotización (ítems y precios). Elige el cliente, agrega líneas con su impuesto, descuentos y las condiciones de pago. Los totales se calculan solos y se guardan mientras escribes. Puedes guardar un documento como plantilla y reutilizarlo.
2. Envíala
Usa Enviar al cliente. El cliente recibe un correo y la ve en su portal, en Presupuestos y facturas. Si la editas después, se envía como una nueva versión con la misma referencia.
3. El cliente acepta
El cliente la acepta escribiendo su nombre. En ese momento Flow:
- crea el proyecto, con un hito por fase y su parte del monto;
- crea la factura de anticipo en borrador, si tus condiciones la incluyen;
- marca el negocio como Ganado.
4. Factura
Las facturas en borrador aparecen en Facturación: por anticipo, al completar un hito, por el fee mensual o creadas a mano. Revisa y usa Emitir y enviar: recibe su número (INV-0001), su PDF queda fijo y el cliente la ve en su portal.
5. Cobra
Flow marca como vencidas las facturas pasado su plazo y envía recordatorios según tu calendario (Configuración › Documentos › Cobranza). El cliente puede avisar un pago con su comprobante; tú lo confirmas o usas Registrar pago.